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CASE

Case 03
40代男性 元会社経営者
年収:0万円
総資産:50,000万円
#M&A
#相続対策
#退職後運用開始
元経営者、ご自身の会社を売却し、まとまった資金が入金された。収入がなくなった分、今後は運用で収入を確保していきたいご意向がありご相談いただく。
Case 02
70代男性 経営者
年収:3,000万円
総資産:10,000万円
#相続対策
#運用の見直し
貿易会社を経営、年収は3000万円程度。株式への投資がお好き。毎年の収支は安定せず、大きな損失を被ってしまうことが多い。運用の見直しでご相談いただく。