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CASE

Case 04
50代女性 退職者
年収:200万円
総資産:5,000万円
#独身
#退職後運用開始
#運用の見直し
退職者、金融資産は5,000万円程度。退職後大手証券会社で運用を始めた結果、新興国債券や、新興国の株式投信に資金が集中。運用の見直しでご相談いただく。
Case 03
40代男性 元会社経営者
年収:0万円
総資産:50,000万円
#M&A
#相続対策
#退職後運用開始
元経営者、ご自身の会社を売却し、まとまった資金が入金された。収入がなくなった分、今後は運用で収入を確保していきたいご意向がありご相談いただく。