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CASE

Case 04
50代女性 退職者
年収:200万円
総資産:5,000万円
#独身
#退職後運用開始
#運用の見直し
退職者、金融資産は5,000万円程度。退職後大手証券会社で運用を始めた結果、新興国債券や、新興国の株式投信に資金が集中。運用の見直しでご相談いただく。
Case 02
70代男性 経営者
年収:3,000万円
総資産:10,000万円
#相続対策
#運用の見直し
貿易会社を経営、年収は3000万円程度。株式への投資がお好き。毎年の収支は安定せず、大きな損失を被ってしまうことが多い。運用の見直しでご相談いただく。