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CASE

Case 01
20代男性 スポーツ選手
年収:10,000万円
総資産:20,000万円
#プロスポーツ選手
#独身
#運用経験なし
自分に予備知識が全くない状態でも、こちらの立場に立って、幅広い内容を親身に相談に乗ってくれましたので、何より信頼が出来ました。
ご要望 現在は十分な収入と貯蓄があるが、現役選手としての期間は明確には自身でも把握できないため、今のうちから資産を運用して蓄えておきたい。
また、運用について考える時間がないため、具体的な運用方法の提案だけではなく継続的なサポートをお願いしたい。
ご提案内容 既に外資系保険会社から年払い終身保険での運用提案を受けていらっしゃいましたが、流動性の観点と実質利回りの高さから、ドル建て債券を中心としたポートフォリオをご提案させて頂きました。毎年、年俸の一部でお買付け頂く予定。

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