Japan Asset Management

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事例紹介CASE

事例紹介

20代男性A様

自分に予備知識が全くない状態でも、こちらの立場に立って、幅広い内容を親身に相談に乗ってくれましたので、何より信頼が出来ました。

家族構成

独身

ご相談の経緯

  • プロ野球選手、年収1億円程度。
  • 運用経験はなし。
  • 現役選手としての期間は明確には自身でも把握できないため、今のうちから資産を運用して蓄えておきたい。

提案内容

既に外資系保険会社から年払い終身保険での運用提案を受けていらっしゃいましたが、流動性の観点と実質利回りの高さから、ドル建て債券を中心としたポートフォリオをご提案させて頂きました。毎年、年俸の一部でお買付け頂く予定。

A様のご感想

「生活場所や収入など環境が毎年変わりやすい自分の職業でも、担当の方が変わらずサポートしてくれるのはとても魅力的です。自分に予備知識が全くない状態でも、こちらの立場に立って、幅広い内容を親身に相談に乗ってくれましたので、何より信頼が出来ました。今後は人生設計も含めてご相談させて頂き、末永くお付き合いしていきたいと思っております。」

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