CASE

Case 02
70代男性 経営者
年収:3,000万円
総資産:10,000万円
総資産:10,000万円
今まで証券会社の担当が買え買え言ってきてしつこいから付き合ってしまっていたんだ。今回信頼できる担当者に資産をまとめられて、承継対策まで相談できて本当に良かったよ。
ご要望 |
・貿易会社を経営、年収は3000万円程度。 ・株式への投資がお好き。毎年の収支は安定せず、大きな損失を被ってしまうことが多い。 ・その他証券会社、銀行から提案されたテーマ型投資信託を多数保有。 |
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ご提案内容 |
ご資産のほとんどが株式になってしまっていたため、債券を中心としたポートフォリオへ切り替え。その一部を担保に、ロングショートを中心とした株式投資をご提案しました。 また、ご資産の中で自社株の評価が大きく占めており、莫大な相続税が必要になることが判明。当社提携税理士と共に承継対策を行い、事業保険、一時払い終身保険にも加入頂くことになりました。 |
その他のCASE

Case 01
20代男性 スポーツ選手
年収:10,000万円
総資産:20,000万円
総資産:20,000万円
プロ野球選手、年収1億円程度。運用経験はなし。現役選手としての期間は明確には自身でも把握できないため、今のうちから資産を運用して蓄えておきたい。

Case 02
70代男性 経営者
年収:3,000万円
総資産:10,000万円
総資産:10,000万円
貿易会社を経営、年収は3000万円程度。株式への投資がお好き。毎年の収支は安定せず、大きな損失を被ってしまうことが多い。運用の見直しでご相談いただく。

Case 03
40代男性 元会社経営者
年収:0万円
総資産:50,000万円
総資産:50,000万円
元経営者、ご自身の会社を売却し、まとまった資金が入金された。収入がなくなった分、今後は運用で収入を確保していきたいご意向がありご相談いただく。

Case 04
50代女性 退職者
年収:200万円
総資産:5,000万円
総資産:5,000万円
退職者、金融資産は5,000万円程度。退職後大手証券会社で運用を始めた結果、新興国債券や、新興国の株式投信に資金が集中。運用の見直しでご相談いただく。
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