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CASE

Case 02
70代男性 経営者
年収:3,000万円
総資産:10,000万円
#相続対策
#運用の見直し
今まで証券会社の担当が買え買え言ってきてしつこいから付き合ってしまっていたんだ。今回信頼できる担当者に資産をまとめられて、承継対策まで相談できて本当に良かったよ。
ご要望 ・貿易会社を経営、年収は3000万円程度。
・株式への投資がお好き。毎年の収支は安定せず、大きな損失を被ってしまうことが多い。
・その他証券会社、銀行から提案されたテーマ型投資信託を多数保有。
ご提案内容 ご資産のほとんどが株式になってしまっていたため、債券を中心としたポートフォリオへ切り替え。その一部を担保に、ロングショートを中心とした株式投資をご提案しました。
また、ご資産の中で自社株の評価が大きく占めており、莫大な相続税が必要になることが判明。当社提携税理士と共に承継対策を行い、事業保険、一時払い終身保険にも加入頂くことになりました。

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