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CASE

Case 03
40代男性 元会社経営者
年収:0万円
総資産:50,000万円
#M&A
#相続対策
#退職後運用開始
会社を売却してから、自分が長生きした場合の家族の生活費、相続税額に漠然とした不安があったけど、安心したよ。子供の面倒も含めて末永くよろしく。
ご要望 ・ご自身の会社を売却、まとまった資金が入金された。
・今後の生活費を運用キャッシュフローから賄いたい。
・今後発生し得るお子様への相続税を抑えたい。
ご提案内容 当社提携税理士とM様の相続税額を計算し、予想される相続税率よりも低い税率となる贈与を行って頂くことに致しました。お子様が無駄遣いしてしまうことをご心配されていたことから、贈与額はお子様名義で年払い終身保険に加入。
その贈与額と、生活費として必要となる金額をキャッシュフローとして捻出するため、ドル建て債券ポートフォリオをお持ち頂きました。

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