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CASE

Case 04
50代女性 退職者
年収:200万円
総資産:5,000万円
#独身
#退職後運用開始
#運用の見直し
今までの証券会社の営業とは違って、ちゃんと話を聞いた上で提案してくれたから安心したわ。これからも一生宜しくお願いします。
ご要望 ・外資系金融機関でお勤めだったが、3年前に退職。
・退職後大手証券会社で運用を始めた結果、担当者の勧める新興国債券や、新興国の株式投信に資金が集中。
・ご病気になられたことをきっかけに、将来へのご不安を感じ、ご相談頂く。
ご提案内容 まず、現在の生活状況等詳しくお聞きし、キャッシュフロー表を作成。
今後安心した生活をお送り頂くために、資金が不足した部分を補えるようなポートフォリオへの切り替えを提案致しました。ドル建て債券を中心にお持ちいただくことで、以前よりも安定したキャッシュフローを受け取って頂くことができるようになりました。

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