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Japan Asset Management
資産運用相談
金融のプロフェッショナルであるIFA(独立系金融アドバイザー)
資産運用を相談しませんか?現状分析をはじめ、株式や債券、
投資信託などの商品選びをわかりやすくご案内します。
無料相談のご予約はこちら
Japan Asset Management
選ばれる理由
POINT
1
IFA(金融機関に属さない独立系金融アドバイザー)に相談可能
金融機関に所属しない中立的な立場の金融アドバイザーに、資産運用を総合的に相談できます。担当は「生涯担当制」で、長期的な視点での運用提案や、相続・事業承継に関するサービスなど、きめ細かなコンサルティングを行っています。
アドバイザー紹介
神保 杏奈 Anna Jimbo
プライベートコンサルティング部 マネージャー
成蹊大学文学部卒業。
野村證券入社後、支店にてリテール営業に従事。役員表彰3度受賞。
お客様に寄り添った営業をモットーとし、500件を超えるライフプラン相談実績を誇る。
IFAとしても100件を超えるお客様の新規開拓実績を挙げ、現在はインサイドセールス事業部の
マネージャーとして月に数十件のお客様からの個別相談に対応している。
臼井 健雄 Takeo Usui
プライベートコンサルティング部
日本大学国際関係学部卒業。
幼少期から野球に打ち込み、高校時代は甲子園出場を果たす。プロ野球選手となった同級生から資産管理について相談を受けたことをきっかけに、「プロスポーツ選手のお金の相談相手になりたい」という想いを持つようになり、Japan Asset Managementに入社。
入社後は特に経営者の新規開拓営業で優れた実績を挙げ、新規開拓営業において創業以来過去最高の成果を挙げ新人王に輝く。現在はインサイドセールス部門として、月に数十件のお客様からの個別相談を担当している。
神保 杏奈 Anna Jimbo
プライベートコンサルティング部
マネージャー
成蹊大学文学部卒業。
野村證券入社後、支店にてリテール営業に従事。役員表彰3度受賞。
お客様に寄り添った営業をモットーとし、500件を超えるライフプラン相談実績を誇る。
IFAとしても100件を超えるお客様の新規開拓実績を挙げ、現在はインサイドセールス事業部の
マネージャーとして月に数十件のお客様からの個別相談に対応している。
臼井 健雄 Takeo Usui
プライベートコンサルティング部
日本大学国際関係学部卒業。
幼少期から野球に打ち込み、高校時代は甲子園出場を果たす。プロ野球選手となった同級生から資産管理について相談を受けたことをきっかけに、「プロスポーツ選手のお金の相談相手になりたい」という想いを持つようになり、Japan Asset Managementに入社。
入社後は特に経営者の新規開拓営業で優れた実績を挙げ、新規開拓営業において創業以来過去最高の成果を挙げ新人王に輝く。現在はインサイドセールス部門として、月に数十件のお客様からの個別相談を担当している。
POINT
2
徹底した「現状分析」を
行います
alt_text
「簡単なリスク許容度のヒアリングのみで商品提案される」「商品ありきで話が進む」のは資産運用相談の正しいプロセスとは言えません。当社では自分に合う資産運用法を見つける第一歩として「現状分析」からスタートします。

※資料はサンプルです。デザインや掲載内容など変更になる可能性がございます。
※現状分析資料サービスの対象外となるケースもございます。詳細は担当コンサルタントにお尋ねください。
alt_text ご資産状況分析
現在の資産を整理、資産状況を可視化します。アセットの種類や通貨別の内訳を整理した上で、現状の資産状況の特徴や問題点を洗い出します。
alt_text ポートフォリオの現状整理
現状の資産状況から算出できる平均リターンや標準偏差などを3ヶ月、6ヶ月、1年などのスパンで分析します。
alt_text パフォーマンス比較
S&P500などの市場平均と比較して、ポートフォリオのパフォーマンスを分析します。
alt_text キャッシュフローシミュレーション
現状のアセットアロケーションの状態に加えて、その他の収入や支出を加味したシミュレーションを作成します。年齢を重ねるごとに赤字になるケースもありますので、ここで可視化します。
自分に合う資産運用法を見つけるために、
「現状の棚卸し」から始めましょう。
現在の状況を可視化することで、問題点を
明らかにし、課題解決に糸口を見つけます。
alt_text 運用シミュレーション
運用の改善によって資産状況がどのように変化するのかをシミュレーションします。
自分に合う資産運用法を見つけるために、
「現状の棚卸し」から始めましょう。
現在の状況を可視化することで、問題点を
明らかにし、課題解決に糸口を見つけます。
IFAに資産運用相談するなら
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取扱商品・サービス
証券
IFAという立場を活かし、
お客様の現在の状況に合わせてご提案
生命保険
人生の様々なライフイベントに合わせて、
将来にわたってサポート
損害保険
法人の様々なリスクに備える自動車保険、
火災保険、傷害保険などを取り扱い。
国内不動産
当社不動産事業部や外部パートナーを活用し、
お客様のニーズに合わせた不動産をご提案
海外不動産
国内不動産に比べ成長性の高い国や、
節税効果の大きい海外の不動産をご提案
タックスマネジメント
税金に関するお客様のニーズやご要望に
お応えできるよう、柔軟な対応策をご案内
相続対策
通常の相続対策だけではなく、
家族信託などのサービスもご案内
事業継承
円滑な事業承継を行うため、
お客様に合わせたスキームをご提案
よくあるご質問
相談は土日祝日も可能ですか?
可能です。
お客様のご都合に合わせた時間帯でご相談を
お受けすることができます。ご相談には予約が
必要ですので、弊社までお問い合わせください。
面談時間はどのくらい必要ですか?
お客様のご意向をしっかり把握するために、
およそ1時間〜1時間半程度のお時間を頂いております。
どのような相談が多いですか?
資産形成・資産運用に加え、不動産のご相談が多いです。
弊社は、運用・不動産のプロを抱えておりますので、
安心してご相談ください。
無料相談はどこで受けられますか?
弊社オフィスへのご来店やご訪問、
またはオンラインでの面談も可能です。
お客様のご要望に合わせてご選択頂けます。
相談は無料ですか?
ご相談は無料で承っております。
出張面談や遠方在住での取引は可能ですか?
可能です。
無料個別相談のお申し込み
お問い合わせいただいた内容は弊社で管理し、お問い合わせへのご回答・資料送付・メール配信などのフォローアップ、
当社のサービスに関するご案内以外の目的には使用いたしません。
                      また、ご登録者の許諾なく第三者に開示することはありません。
弊社の個人情報保護方針はこちらでご確認できます。
印の項目は入力必須項目です
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証券
人生の様々なライフイベントに合わせて、また起こり得るリスクに備えて、将来に渡ってサポートさせて頂きます。 金融のスペシャリストが何度でも無料でお客様のご要望に合わせた保険商品を比較・検討しご提案します。
入院や働けなくなった時の生活費、将来不安になるお金(お子様の学費、個人年金など)の貯蓄・相続対策等について最適なアドバイスをします。
証券
人生の様々なライフイベントに合わせて、また起こり得るリスクに備えて、将来に渡ってサポートさせて頂きます。 金融のスペシャリストが何度でも無料でお客様のご要望に合わせた保険商品を比較・検討しご提案します。
入院や働けなくなった時の生活費、将来不安になるお金(お子様の学費、個人年金など)の貯蓄・相続対策等について最適なアドバイスをします。
金融証券仲介業の仕組み
提携先各社
                                  生命保険                                
サービス内容
私たちは、保険代理店として、下記のようなサービスを提供しております。

<個人のお客様>
人生の様々なライフイベントに合わせて、また起こり得るリスクに備えて、将来に渡ってサポートさせて頂きます。金融のスペシャリストが何度でも無料でお客様のご要望に合わせた保険商品を比較・検討しご提案します。
入院や働けなくなった時の生活費、将来不安になるお金(お子様の学費、個人年金など)の貯蓄・相続対策等について最適なアドバイスをします。

<法人のお客様>
企業経営者の方は、皆様多くのお悩みをお持ちです。
決算時の財務強化対策、ご自身の万一の場合の保障、事業承継に関する施策など、専門の税理士とコワークしながらご案内させて頂きます。 弊社では、お客様のご年齢別に随一のラインナップをご用意しております。
生命保険
サービス内容
私たちは、保険代理店として、下記のようなサービスを提供しております。

<個人のお客様>
人生の様々なライフイベントに合わせて、また起こり得るリスクに備えて、将来に渡ってサポートさせて頂きます。金融のスペシャリストが何度でも無料でお客様のご要望に合わせた保険商品を比較・検討しご提案します。
入院や働けなくなった時の生活費、将来不安になるお金(お子様の学費、個人年金など)の貯蓄・相続対策等について最適なアドバイスをします。

<法人のお客様>
企業経営者の方は、皆様多くのお悩みをお持ちです。
決算時の財務強化対策、ご自身の万一の場合の保障、事業承継に関する施策など、専門の税理士とコワークしながらご案内させて頂きます。 弊社では、お客様のご年齢別に随一のラインナップをご用意しております。
提携先各社
                                  損害保険                                
サービス内容
私たちは、保険代理店として、下記のようなサービスを提供しております。

<個人のお客様>
人生の様々なライフイベントに合わせて、また起こり得るリスクに備えて、将来に渡ってサポートさせて頂きます。金融のスペシャリストが何度でも無料でお客様のご要望に合わせた保険商品を比較・検討しご提案します。
住まいについて・交通事故について・ケガや病気について・損害賠償についてなど、あらゆるリスクの備えへのご提案、ご相談を行います。

<法人のお客様>
企業経営者の方は、皆様多くのお悩みをお持ちです。
事業継承問題・雇用トラブル・サイバーリスクや第三者からの損害賠償など企業が抱えるあらゆるリスクに向き合います。
損害保険
サービス内容
私たちは、保険代理店として、下記のようなサービスを提供しております。

<個人のお客様>
人生の様々なライフイベントに合わせて、また起こり得るリスクに備えて、将来に渡ってサポートさせて頂きます。金融のスペシャリストが何度でも無料でお客様のご要望に合わせた保険商品を比較・検討しご提案します。
入院や働けなくなった時の生活費、将来不安になるお金(お子様の学費、個人年金など)の貯蓄・相続対策等について最適なアドバイスをします。

<法人のお客様>
企業経営者の方は、皆様多くのお悩みをお持ちです。
決算時の財務強化対策、ご自身の万一の場合の保障、事業承継に関する施策など、専門の税理士とコワークしながらご案内させて頂きます。 弊社では、お客様のご年齢別に随一のラインナップをご用意しております。
提携先各社
不動産
サービス内容
不動産を活用した運用や税金対策等、金融のトータルサポートができる当社だからこその中立的なアドバイスをします。自分たちがお客様の立場であった時「欲しいと思える」「心底納得できる」不動産をご提案します。すべてのお客様に、お取引を安心してスムーズに行っていただけるよう、様々なサービスをご用意しています。
不動産
サービス内容
不動産を活用した運用や税金対策等、金融のトータルサポートができる当社だからこその中立的なアドバイスをします。自分たちがお客様の立場であった時「欲しいと思える」「心底納得できる」不動産をご提案します。すべてのお客様に、お取引を安心してスムーズに行っていただけるよう、様々なサービスをご用意しています。
その他提携先各社
                                  海外不動産                                
サービス内容
国内不動産に比べ成長性の高い国や、節税効果の大きい海外の不動産をご提案しています。
アメリカ、ベトナム、マレーシア、カンボジアなど、海外勤務経験の多い当社社員の強みを活かし幅広くご案内できます。
海外不動産
サービス内容
国内不動産に比べ成長性の高い国や、節税効果の大きい海外の不動産をご提案しています。

アメリカ、ベトナム、マレーシア、カンボジアなど、海外勤務経験の多い当社社員の強みを活かし幅広くご案内できます。
提携先各社
                                  タックスマネジメント                                
サービス内容
税金や各種デザイン等に関するお客様の様々なニーズやご要望にお応えできるよう、各分野の専門家と協力して柔軟な対応策をご案内しております。
タックスマネジメント
サービス内容
税金や各種デザイン等に関するお客様の様々なニーズやご要望にお応えできるよう、各分野の専門家と協力して柔軟な対応策をご案内しております。
提携先各社
                                  相続対策                                
サービス内容
通常の相続対策だけではなく、家族信託などのサービスもご案内しております。
相続対策
サービス内容
通常の相続対策だけではなく、家族信託などのサービスもご案内しております。
提携先各社
                                  事業承継                                
サービス内容
「後継者がいない」「ビジネス環境の変化に対応したい」「事業を拡大したい」といった悩みや要望に対して、M&Aを活用した有効なソリューションを提案・実現します。大手M&A仲介業者と提携している弊社だからこそ、さまざまな経営者の方の経営課題の解決策の手段として適切なM&Aの活用の仕方を提示できます。
事業承継
サービス内容
「後継者がいない」「ビジネス環境の変化に対応したい」「事業を拡大したい」といった悩みや要望に対して、M&Aを活用した有効なソリューションを提案・実現します。大手M&A仲介業者と提携している弊社だからこそ、さまざまな経営者の方の経営課題の解決策の手段として適切なM&Aの活用の仕方を提示できます。
提携先各社