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退職金
受取方法
運用方法
最適解を学ぶ60分
参加無料
オンライン開催
金融機関は教えてくれない
超一流IFA 独立系ファイナンシャルアドバイザー が考える
退職金の賢い運用方法
累計来場者数
2,580
来場者満足度
83.7%
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株式会社Japan Asset Management
広報マーケティング部 /
JAM公認セミナー講師 恒次 若菜

※集計期間:2021/9/4〜2022/9/10
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こんな方が
対象の
セミナーです

退職して退職金を手にした方、早期リタイアを検討している方

退職金がきっかけで、資産運用をこれから始める方

すでに退職金の資産運用をスタートしているが、このままでよいか不安な方

中長期を見据えた資産運用を取り組みたい方

IFA(独立系金融アドバイザー)が直伝
退職金と賢く付き合う
2つのポイント
賢く
受け取る
受け取り方だけで
100万円以上の差がある?!

退職金の受け取り方として代表的なのが「一時金受取(一括受取)」と「年金受取(分割受取)」です。 一時金受取の場合は「退職金所得」扱い、年金受取の場合は「雑所得」扱いとなり、関わる税制が異なるのをご存知でしょうか? 例えば全てを一時金として受け取る場合と、一時金と企業年金を組み合わせて受け取る場合では、 課税される税金額が異なるケースがあります。

実際のセミナー資料より抜粋。答えはセミナーで確認してみてください
自分のライフスタイルに合う
「受け取り方」

退職金の受け取り方を検討する上で、税制を加味したシミュレーションも大切ですが、 自分のライフスタイルに合う方法を選択するのが大切です。 本セミナーでは、双方の受け取り方の課税シミュレーションに加えて、 自分のセカンドライフに合う退職金の効果的な受け取り方を考える手法をご紹介しています。

賢く
運用する
お金の寿命を増やす工夫
= 資産運用

セカンドライフは20年以上が平均的と言われるほど、日本は世界トップクラスの長寿国。 長いセカンドライフを支える資金のなかで、大きなウエイトを占めるであろう「退職金」をどうするべきか? 課題を感じる方も多いのではないでしょうか? 銀行預金として現金のまま置いておくと、物価の上昇ともに目減りする可能性もありますが、 大きなリスクを取りたくないと考える方も少なくないかもしれません。

実際のセミナー資料より抜粋
退職金運用の
「具体的な事例」から学ぶ

退職金運用を行う上で、金融機関では投資信託やファンドラップなどさまざまな商品が提案されるケースがありますが、 どのように商品を選べば良いでしょうか?本セミナーでは、退職金運用の具体的な事例をご紹介します。 資産構成や運用のニーズ、リスク許容度などによってどのようなポートフォリオを組むべきか?事例をもとにご紹介します。

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講演内容

※講演内容は予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください

お客様の声
50代 男性 会社員
なぜ退職金運用セミナーに参加しようと思いましたか?
退職金5,000万円を受け取る時期のタイミングで、気楽に聞いてみようかな~という気持ちで参加してみました。
実際に個別相談を受けてみての感想をお聞かせください
最初は証券運用の相談を考えており、保険については他社のIFAで相談していたのですが、あまり話が進んでいませんでした。JAM の コンサルタントの方が資産運用も保険も総合的に、親身に相談に乗ってくださいました。
他の方にもお勧めしたい点などありますか?
愛する娘2人のためにいい保険商品を購入出来て、すごく満足しています。現在資産運用についても相談を進めており、購入したいと考えています。

50代 男性 会社員
なぜ退職金運用セミナーに参加しようと思いましたか?
退職金の運用について知りたかったから参加しました。
実際に個別相談を受けてみての感想をお聞かせください
リスクの低い商品の紹介を頂け、自分に合った運用が始められそうです。
他の方にもお勧めしたい点などありますか?
まだ具体的に運用を開始してはいないですが、JAM のコンサルタントの方が細かいヒアリングをした上でシュミレーション を作って下さったことで、いくら増やさない といけないのかが明確になりました。
超一流IFA 独立系ファイナンシャルアドバイザー が考える
退職金の賢い運用方法
参加無料
オンライン開催
2022 11 29
20:00〜21:00
申込み
2022 12 14
20:00〜21:00
申込み
2022 12 17
14:00〜15:00
申込み
2022 12 28
20:00〜21:00
申込み
2022 12 30
20:00〜21:00
申込み
2023 1 4
20:00〜21:00
申込み
オンラインセミナーの参加方法
申込手続きは30秒!
フォームに必要事項を記入します
メールに記載されている
視聴用のURLからご視聴ください
ご希望の方には個別相談会を
ご用意しています
注意事項
・配信にはzoomを使用します。パソコンやスマートフォンなどお好きなデバイスから視聴可能です。
・zoomをインストールしていない方は、開催前までにアプリのインストールをお願いいたします。
・当日は開始時刻より前に、メールに記載されているURLをクリックして入室してください。
・当日やむを得ず参加できない場合も、当社にご連絡いただく必要はございません。
開催日程
株式会社 Japan Asset Management
プライベートコンサルティング部 /
JAM公認セミナー講師
証券外務員一種保有
野口 睦美
MUTSUMI NOGUCHI JAPAN ASSET MANAGEMENT Inc.
Japan Asset Managementに入社後、プライベートコンサルティング部にて営業活動に従事。 一人ひとりへのきめ細やかな対応をモットーとし、毎月数十件のお客様からの個別相談に対応。 退職金運用のお悩みを抱えたお客様との面談実績と、丁寧なフォローや豊富な知識が評価され、社外向けセミナー講師に抜擢。 現在は 営業活動と並行して、「退職金の賢い運用方法」のセミナー講師を担当している。
「皆様が抱えていらっしゃるご不安、疑問点等の解消にお役立ちできますよう努めてまいります!」
株式会社 Japan Asset Management
広報マーケティング部 / JAM公認セミナー講師
証券外務員一種保有
恒次 若菜
WAKANA TSUNETSUGU JAPAN ASSET MANAGEMENT Inc.
新卒一期生としてJapanAssetManagementに入社後、人事担当として新卒採用に関わり、 これまで計700名以上の学生に対して、IFAの紹介、弊社の魅力を説明。 採用活動で身につけたプレゼンテーション力を評価され、史上最年少で社外向けセミナー講師に抜擢され、 「退職金の賢い運用方法」のセミナー講師を担当。
「伝わりやすい・分かりやすい説明を心がけ、皆様のお役に立てればと思います!」

※開催日により講師は異なります。
詳細は申込完了時にお送りするメールにてご確認ください。
講師
紹介
Ma-Do 「泥臭さで仲間を増やし、合理性で切り込む「日本最大の金融機関」を目指すJapan Asset Management最大のドライバーとは」Vol.62
Finasee 「資産運用ビジネスは「ブルーオーシャン」 IFA法人JAMの目指す姿とは【前編】」2021.06.08
ITmediaビジネスONLine 「手数料1%以下のラップ口座登場 「プラグイン金融」で資産運用の水平分業進む」2021.02.10
Ma-Do 「泥臭さで仲間を増やし、合理性で切り込む「日本最大の金融機関」を目指すJapan Asset Management最大のドライバーとは」Vol.62
Finasee 「資産運用ビジネスは「ブルーオーシャン」 IFA法人JAMの目指す姿とは【前編】」2021.06.08
ITmediaビジネスONLine 「手数料1%以下のラップ口座登場 「プラグイン金融」で資産運用の水平分業進む」2021.02.10
株式会社 Japan Asset Managementは
確かな実績を基に、
さまざまな主要メディアに
取り上げて頂いております
メディア
掲載
よくあるご質問
無理に商品を勧誘されることはありませんか?
セミナーにおいて、具体的な商品の提案や勧誘は
行っておりませんのでご安心ください。
セミナーの参加は無料ですか?
セミナーの参加は無料です。
相談は土日祝日も可能ですか?
可能です。
お客様のご都合に合わせた時間帯でご相談をお受けすることができます。ご相談には予約が 必要ですので、弊社までお問い合わせください。
面談時間はどのくらい必要ですか?
お客様のご意向をしっかり把握するために、
およそ1時間〜1時間半程度のお時間を頂いております。
どのような相談が多いですか?
資産形成・資産運用に加え、不動産のご相談が多いです。
弊社は、運用・不動産のプロを抱えておりますので、 安心してご相談ください。
無料相談はどこで受けられますか?
弊社オフィスへのご来店やご訪問、またはオンラインでの面談も可能です。
お客様のご要望に合わせてご選択頂けます。
相談は無料ですか?
ご相談は無料で承っております。
出張面談や遠方在住での取引は可能ですか?
可能です。
よくある
ご質問
セミナーお申し込みフォーム
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当社のサービスに関するご案内以外の目的には使用いたしません。
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