サービスの特徴
私たちはお客様のLife Designerとして、
幅広いサービスをご用意しております。
お客様のパートナーとして二世代三世代にわたって
担当させて頂くことを目指しており、
生涯担当制であるからこそできる、
長期的な視点での運用提案や、
相続・事業承継に関するサービスなど、
きめ細かなコンサルティングを行っています。
幅広いサービスをご用意しております。
お客様のパートナーとして二世代三世代にわたって
担当させて頂くことを目指しており、
生涯担当制であるからこそできる、
長期的な視点での運用提案や、
相続・事業承継に関するサービスなど、
きめ細かなコンサルティングを行っています。
JAMが選ばれる理由
01
生涯担当制
当社は、二世代三世代にわたって担当させて頂くことを目指しています。
転勤により担当者が代わり、その度に運用方針が変わる日本の金融業界の現状を打破するべく、若手社員への教育にも力を入れています。
また、担当者の個々のスキルに頼らない、JAMオールでお客様をサポートできる仕組みをとっているため、質の高い提案をご提供できます。
転勤により担当者が代わり、その度に運用方針が変わる日本の金融業界の現状を打破するべく、若手社員への教育にも力を入れています。
また、担当者の個々のスキルに頼らない、JAMオールでお客様をサポートできる仕組みをとっているため、質の高い提案をご提供できます。
01
生涯担当制
当社は、二世代三世代にわたって担当させて頂くことを目指しています。
転勤により担当者が代わり、その度に運用方針が変わる日本の金融業界の現状を打破するべく、若手社員への教育にも力を入れています。
また、担当者の個々のスキルに頼らない、JAMオールでお客様をサポートできる仕組みをとっているため、質の高い提案をご提供できます。
転勤により担当者が代わり、その度に運用方針が変わる日本の金融業界の現状を打破するべく、若手社員への教育にも力を入れています。
また、担当者の個々のスキルに頼らない、JAMオールでお客様をサポートできる仕組みをとっているため、質の高い提案をご提供できます。
02
幅広いサービス
証券、保険、不動産など商品カテゴリーの垣根を超え、幅広いサービスをワンストップで提供しています。
お客様のお話を真摯にお聞きし、提携先の専門家集団と共に「Team JAM」としてお一人お一人に最適なご提案させて頂きます。
お客様のお話を真摯にお聞きし、提携先の専門家集団と共に「Team JAM」としてお一人お一人に最適なご提案させて頂きます。
02
幅広いサービス
証券、保険、不動産など商品カテゴリーの垣根を超え、幅広いサービスをワンストップで提供しています。
お客様のお話を真摯にお聞きし、提携先の専門家集団と共に「Team JAM」としてお一人お一人に最適なご提案させて頂きます。
お客様のお話を真摯にお聞きし、提携先の専門家集団と共に「Team JAM」としてお一人お一人に最適なご提案させて頂きます。
証券
IFAという立場を活かし、 お客様の現在の状況に合わせてご提案
生命保険
人生の様々なライフイベントに合わせて、 将来にわたってサポート
損害保険
法人の様々なリスクに備える自動車保険、 火災保険、傷害保険などを取り扱い。
国内不動産
当社不動産事業部や外部パートナーを活用し、 お客様のニーズに合わせた不動産をご提案
海外不動産
国内不動産に比べ成長性の高い国や、 節税効果の大きい海外の不動産をご提案
タックスマネジメント
税金に関するお客様のニーズやご要望に お応えできるよう、柔軟な対応策をご案内
相続対策
通常の相続対策だけではなく、 家族信託などのサービスもご案内
事業継承
円滑な事業承継を行うため、 お客様に合わせたスキームをご提案
プライベートサービス
衣食住遊学などの豊かな プライベートライフスタイルをご支援 『パーソナルコンシェルジュデスク』 ※プロフェリエ提供
Our
Service
JAM WRAP
プロが実践する
ポートフォリオ運用を身近に。
効率化を追求し低コスト化を実現した、
新しい運用の形「JAM WRAP」誕生。
ポートフォリオ運用を身近に。
効率化を追求し低コスト化を実現した、
新しい運用の形「JAM WRAP」誕生。
JAM Premium Account
JAM Premium Accountは、お客様一人ひとりの
資産運用の目的や投資へのお考えに合わせてポートフォリオを構築し、
サービス開始後も質の高いアフターフォローを提供します。
資産運用の目的や投資へのお考えに合わせてポートフォリオを構築し、
サービス開始後も質の高いアフターフォローを提供します。
CSR
当社は、資産運用益の一部を原資とした寄付を提案する、
日本初のフィランソロピー・アドバイザー制度を創設しました。
日本初のフィランソロピー・アドバイザー制度を創設しました。