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サービスの特徴
私たちはお客様のLife Designerとして、
幅広いサービスをご用意しております。
お客様のパートナーとして二世代三世代にわたって
担当させて頂くことを目指しており、
生涯担当制であるからこそできる、
長期的な視点での運用提案や、
相続・事業承継に関するサービスなど、
きめ細かなコンサルティングを行っています。

JAMが選ばれる理由

01

生涯担当制

当社は、二世代三世代にわたって担当させて頂くことを目指しています。
転勤により担当者が代わり、その度に運用方針が変わる日本の金融業界の現状を打破するべく、若手社員への教育にも力を入れています。
また、担当者の個々のスキルに頼らない、JAMオールでお客様をサポートできる仕組みをとっているため、質の高い提案をご提供できます。
01

生涯担当制

当社は、二世代三世代にわたって担当させて頂くことを目指しています。
転勤により担当者が代わり、その度に運用方針が変わる日本の金融業界の現状を打破するべく、若手社員への教育にも力を入れています。
また、担当者の個々のスキルに頼らない、JAMオールでお客様をサポートできる仕組みをとっているため、質の高い提案をご提供できます。
02

幅広いサービス

証券、保険、不動産など商品カテゴリーの垣根を超え、幅広いサービスをワンストップで提供しています。
お客様のお話を真摯にお聞きし、提携先の専門家集団と共に「Team JAM」としてお一人お一人に最適なご提案させて頂きます。
02

幅広いサービス

証券、保険、不動産など商品カテゴリーの垣根を超え、幅広いサービスをワンストップで提供しています。
お客様のお話を真摯にお聞きし、提携先の専門家集団と共に「Team JAM」としてお一人お一人に最適なご提案させて頂きます。
証券
IFAという立場を活かし、
お客様の現在の状況に合わせてご提案
生命保険
人生の様々なライフイベントに合わせて、
将来にわたってサポート
損害保険
法人の様々なリスクに備える自動車保険、
火災保険、傷害保険などを取り扱い。
国内不動産
当社不動産事業部や外部パートナーを活用し、
お客様のニーズに合わせた不動産をご提案
海外不動産
国内不動産に比べ成長性の高い国や、
節税効果の大きい海外の不動産をご提案
タックスマネジメント
税金に関するお客様のニーズやご要望に
お応えできるよう、柔軟な対応策をご案内
相続対策
通常の相続対策だけではなく、
家族信託などのサービスもご案内
事業継承
円滑な事業承継を行うため、
お客様に合わせたスキームをご提案
プライベートサービス
衣食住遊学などの豊かな
プライベートライフスタイルをご支援
『パーソナルコンシェルジュデスク』
※プロフェリエ提供

Our
Service

JAM WRAP
プロが実践する
ポートフォリオ運用を身近に。
効率化を追求し低コスト化を実現した、
新しい運用の形「JAM WRAP」誕生。
JAM Premium Account
JAM Premium Accountは、お客様一人ひとりの
資産運用の目的や投資へのお考えに合わせてポートフォリオを構築し、
サービス開始後も質の高いアフターフォローを提供します。
CSR
当社は、資産運用益の一部を原資とした寄付を提案する、
日本初のフィランソロピー・アドバイザー制度を創設しました。
証券
人生の様々なライフイベントに合わせて、また起こり得るリスクに備えて、将来に渡ってサポートさせて頂きます。 金融のスペシャリストが何度でも無料でお客様のご要望に合わせた保険商品を比較・検討しご提案します。
入院や働けなくなった時の生活費、将来不安になるお金(お子様の学費、個人年金など)の貯蓄・相続対策等について最適なアドバイスをします。
証券
人生の様々なライフイベントに合わせて、また起こり得るリスクに備えて、将来に渡ってサポートさせて頂きます。 金融のスペシャリストが何度でも無料でお客様のご要望に合わせた保険商品を比較・検討しご提案します。
入院や働けなくなった時の生活費、将来不安になるお金(お子様の学費、個人年金など)の貯蓄・相続対策等について最適なアドバイスをします。
金融証券仲介業の仕組み
提携先各社
生命保険
サービス内容
私たちは、保険代理店として、下記のようなサービスを提供しております。

<個人のお客様>
人生の様々なライフイベントに合わせて、また起こり得るリスクに備えて、将来に渡ってサポートさせて頂きます。金融のスペシャリストが何度でも無料でお客様のご要望に合わせた保険商品を比較・検討しご提案します。
入院や働けなくなった時の生活費、将来不安になるお金(お子様の学費、個人年金など)の貯蓄・相続対策等について最適なアドバイスをします。

<法人のお客様>
企業経営者の方は、皆様多くのお悩みをお持ちです。
決算時の財務強化対策、ご自身の万一の場合の保障、事業承継に関する施策など、専門の税理士とコワークしながらご案内させて頂きます。 弊社では、お客様のご年齢別に随一のラインナップをご用意しております。
生命保険
サービス内容
私たちは、保険代理店として、下記のようなサービスを提供しております。

<個人のお客様>
人生の様々なライフイベントに合わせて、また起こり得るリスクに備えて、将来に渡ってサポートさせて頂きます。金融のスペシャリストが何度でも無料でお客様のご要望に合わせた保険商品を比較・検討しご提案します。
入院や働けなくなった時の生活費、将来不安になるお金(お子様の学費、個人年金など)の貯蓄・相続対策等について最適なアドバイスをします。

<法人のお客様>
企業経営者の方は、皆様多くのお悩みをお持ちです。
決算時の財務強化対策、ご自身の万一の場合の保障、事業承継に関する施策など、専門の税理士とコワークしながらご案内させて頂きます。 弊社では、お客様のご年齢別に随一のラインナップをご用意しております。
提携先各社
損害保険
サービス内容
私たちは、保険代理店として、下記のようなサービスを提供しております。

<個人のお客様>
人生の様々なライフイベントに合わせて、また起こり得るリスクに備えて、将来に渡ってサポートさせて頂きます。金融のスペシャリストが何度でも無料でお客様のご要望に合わせた保険商品を比較・検討しご提案します。
住まいについて・交通事故について・ケガや病気について・損害賠償についてなど、あらゆるリスクの備えへのご提案、ご相談を行います。

<法人のお客様>
企業経営者の方は、皆様多くのお悩みをお持ちです。
事業継承問題・雇用トラブル・サイバーリスクや第三者からの損害賠償など企業が抱えるあらゆるリスクに向き合います。
損害保険
サービス内容
私たちは、保険代理店として、下記のようなサービスを提供しております。

<個人のお客様>
人生の様々なライフイベントに合わせて、また起こり得るリスクに備えて、将来に渡ってサポートさせて頂きます。金融のスペシャリストが何度でも無料でお客様のご要望に合わせた保険商品を比較・検討しご提案します。
入院や働けなくなった時の生活費、将来不安になるお金(お子様の学費、個人年金など)の貯蓄・相続対策等について最適なアドバイスをします。

<法人のお客様>
企業経営者の方は、皆様多くのお悩みをお持ちです。
決算時の財務強化対策、ご自身の万一の場合の保障、事業承継に関する施策など、専門の税理士とコワークしながらご案内させて頂きます。 弊社では、お客様のご年齢別に随一のラインナップをご用意しております。
提携先各社
不動産
サービス内容
不動産を活用した運用や税金対策等、金融のトータルサポートができる当社だからこその中立的なアドバイスをします。自分たちがお客様の立場であった時「欲しいと思える」「心底納得できる」不動産をご提案します。すべてのお客様に、お取引を安心してスムーズに行っていただけるよう、様々なサービスをご用意しています。
不動産
サービス内容
不動産を活用した運用や税金対策等、金融のトータルサポートができる当社だからこその中立的なアドバイスをします。自分たちがお客様の立場であった時「欲しいと思える」「心底納得できる」不動産をご提案します。すべてのお客様に、お取引を安心してスムーズに行っていただけるよう、様々なサービスをご用意しています。
その他提携先各社
海外不動産
サービス内容
国内不動産に比べ成長性の高い国や、節税効果の大きい海外の不動産をご提案しています。
アメリカ、ベトナム、マレーシア、カンボジアなど、海外勤務経験の多い当社社員の強みを活かし幅広くご案内できます。
海外不動産
サービス内容
国内不動産に比べ成長性の高い国や、節税効果の大きい海外の不動産をご提案しています。
アメリカ、ベトナム、マレーシア、カンボジアなど、海外勤務経験の多い当社社員の強みを活かし幅広くご案内できます。
提携先各社
タックスマネジメント
サービス内容
税金や各種デザイン等に関するお客様の様々なニーズやご要望にお応えできるよう、各分野の専門家と協力して柔軟な対応策をご案内しております。
タックスマネジメント
サービス内容
税金や各種デザイン等に関するお客様の様々なニーズやご要望にお応えできるよう、各分野の専門家と協力して柔軟な対応策をご案内しております。
提携先各社
相続対策
サービス内容
通常の相続対策だけではなく、家族信託などのサービスもご案内しております。
相続対策
サービス内容
通常の相続対策だけではなく、家族信託などのサービスもご案内しております。
提携先各社
事業承継
サービス内容
「後継者がいない」「ビジネス環境の変化に対応したい」「事業を拡大したい」といった悩みや要望に対して、M&Aを活用した有効なソリューションを提案・実現します。大手M&A仲介業者と提携している弊社だからこそ、さまざまな経営者の方の経営課題の解決策の手段として適切なM&Aの活用の仕方を提示できます。
事業承継
サービス内容
「後継者がいない」「ビジネス環境の変化に対応したい」「事業を拡大したい」といった悩みや要望に対して、M&Aを活用した有効なソリューションを提案・実現します。大手M&A仲介業者と提携している弊社だからこそ、さまざまな経営者の方の経営課題の解決策の手段として適切なM&Aの活用の仕方を提示できます。
提携先各社
プライベートサービス
サービス内容
おひとりお一人のプライベートサポートをご提供・ご案内いたします。
分野は、ファッション・ビューティ・ウェルネス・インテリア・旅行・医療・マネーライフ・ビジネスリーガル・教養・スポーツ・グルメほか豊かなライフスタイル創造をお手伝いいたします。
プライベートサービス
サービス内容
おひとりお一人のプライベートサポートをご提供・ご案内いたします。
分野は、ファッション・ビューティ・ウェルネス・インテリア・旅行・医療・マネーライフ・ビジネスリーガル・教養・スポーツ・グルメほか豊かなライフスタイル創造をお手伝いいたします。
提携先各社