退職金の効果的な受取方法や運用方法、
退職後の生活費・公的年金のシミュレーションなど、
退職金にまつわる総合的なコンサルティングを行います
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すでに
早期退職された方
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早期退職を
現在検討中の方
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後半戦まで生活水準を維持できる?
退職金や公的年金を踏まえた「キャッシュフローシミュレーション」が効果的
公的年金を受け取るまでの期間、どのように生活費を確保するか?公的年金への影響は?
シミュレーションすることで、セカンドライフの後半戦を見据えた資産運用を検討しやすくなります。
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退職金から定期的な収入が期待できる金融商品の選択肢を知る
退職により定期的な収入が途絶える場合、資産運用で定期的な収入を確保できると、
金銭的な面に加えて、精神的にも安心できるという方は少なくありません。どういった資産運用の手法があるか、具体的な事例を交えてご紹介します。
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退職金運用で活用される金融商品の特徴とメリット・デメリットを押さえる
投資信託、債券、ファンドラップ、ロボットアドバイザーなど、退職金運用で活用される商品の特徴を押さえましょう。
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お客様の声
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早期退職によって手にした退職金。効率の良い運用方法を、さまざまな面から比較検討できました
早期退職することで手にした退職金は、セカンドライフで必要な資産を確保する大切なものなので、
あまり大きなリスクをとって運用するのは望んでいませんでした。
だからと言ってそのまま銀行に置いておくのも効率が悪いので、
自分のリスク許容度に合わせた運用商品を総合的に比較・検討できる場があればと思っていました。
JAMの退職金コンサルティングでは、納得いくまで商品の特徴やメリット・デメリットを教えていただき、
安心して退職金運用をスタートできました(50代・男性)。
※写真はイメージです
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セカンドライフの生活水準はどう変わる?
早期退職する場合としない場合の「キャッシュフローシミュレーション」が効果的
公的年金を受け取るまでの期間、どのように生活費を確保するか?公的年金への影響は?
シミュレーションすることで、早期退職が自身にとってメリットがあるのかが明らかになります
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効果的な退職金の受け取り方は?
退職金税制の基本を学び、自分に合う退職金の受け取り方を知る
退職金の金額が同じでも、受け取り方によって手にする金額が異なります。その違いを学びましょう
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退職金運用で活用される金融商品の特徴とメリット・デメリットを押さえる
投資信託、債券、ファンドラップ、ロボットアドバイザーなど、退職金運用で活用される商品の特徴を押さえましょう。
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夢だった早期退職。退職後も今と同じ生活水準が保てるか不安で、プロのアドバイスが欲しかった
早期退職ができたら、趣味を思いっきり夫婦で楽しみたいと考えていました。
自分なりにキャッシュフローをしてみましたが、退職後も退職前と同水準の生活を保てるのか
不安でした。JAMの退職金コンサルティングで、
支出・収入・資産を全て棚卸ししてシミュレーションを行うと、
思いの外余裕があることに気づきました。早期退職を迷いなく決断でき、
かつ退職金もあまりリスクを取りすぎることなく効率よく運用ができているので満足しています(50代・男性)。
※写真はイメージです
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合理的な「早期退職」をサポートします
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早期退職の検討に役立つ情報を盛り込んだ退職金ガイドブックを無料で進呈
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お申し込みは約30秒!すぐに資料をメールでお届けします
退職金の効果的な受取方法や運用方法、キャッシュフローシミュレーションなど
退職金にまつわるご相談実績多数!
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収入・支出・資産の状況を明確にします
退職の前後では、収入・支出の状況が大きく変化します。退職後の収入(公的年金や企業年金など)や支出(生活費や住宅費、介護費用など)を時系列に整理し、
現在の資産がどう変化するかをシミュレーションします。このシミュレーションを行うと、
ご自身のリスク許容度やどれくらい資産運用に回したらよいかなどが判断しやすくなります。
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ご自身のセカンドライフに合わせた運用を検討します
退職金の運用を考える際に一般的な運用手法として選択肢となりうる投資信託や債券、
ファンドラップ、ロボットアドバイザーなどについて、特徴やメリット・デメリットを丁寧に解説します。
これまで資産運用に取り組んで来られなかった方も安心してご相談ください。
また、JAMは証券商品だけでなく、生命保険や不動産など、幅広い金融商品を取り扱っております。
相続・贈与、住宅の査定・売却など、総合的なコンサルティングが可能です。
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IFA(金融機関に属さない独立系金融アドバイザー)に相談可能
退職金の効果的な受け取り方法や退職金税制、ファイナンシャルプランニングなど退職金にまつわる
相談実績を多数有するコンサルタントが、個別相談を担当いたします。
弊社のコンサルタントは金融機関に所属しない中立的な立場のため、資産運用を総合的に相談できます。
担当は「生涯担当制」で、長期的な視点での運用提案や、相続・事業承継に関するサービスなど、きめ細かなコンサルティングを行っています。
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※弊社主催のセミナー「退職金の受け取り方と賢い運用方法」の来場者数
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アドバイザー紹介
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鷹野 雅一 Masakazu Takano
プライベートコンサルティング部
マネージャー
マネージャー
金沢大学大学院経済学専攻修了。学校法人及び社会福祉法人での勤務を経て、2014年から保険代理店に勤務。
「保険代理店ではお客様にとって最適な資産形成のサポートが難しい」と感じる機会が増え、IFAとして働くことを決意。
石川県から単身で上京する形でJapan Asset Managementに入社。
証券・生命保険・不動産とあらゆる金融商品を組み合わせたソリューション提案は現役世代から退職者層まで
幅広い顧客層から高い評価を得ており、「家族まとめて担当してほしい」という依頼が絶えない。
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臼井 健雄 Takeo Usui
プライベートコンサルティング部
日本大学国際関係学部卒業。
幼少期から野球に打ち込み、高校時代は甲子園出場を果たす。プロ野球選手となった同級生から資産管理について相談を受けたことをきっかけに、 「プロスポーツ選手のお金の相談相手になりたい」という想いを持つようになり、Japan Asset Managementに入社。 入社後は特に経営者の新規開拓営業で優れた実績を挙げ、新規開拓営業において創業以来過去最高の成果を挙げ新人王に輝く。
幼少期から野球に打ち込み、高校時代は甲子園出場を果たす。プロ野球選手となった同級生から資産管理について相談を受けたことをきっかけに、 「プロスポーツ選手のお金の相談相手になりたい」という想いを持つようになり、Japan Asset Managementに入社。 入社後は特に経営者の新規開拓営業で優れた実績を挙げ、新規開拓営業において創業以来過去最高の成果を挙げ新人王に輝く。
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中山 智隆 Tomotaka Nakayama
プライベートコンサルティング部
小樽商科大学商学部商学科卒業。北海道出身。
「日本の金融業界を変革する」という大きな目標に惹かれてJapan Asset Managementに入社。 現在は退職世代のライフプランを担当することも多く、20代から70代と多岐にわたる相談を受けている。 将来は生まれ育った北海道にJapan Asset Managementの支店を開設し、支店長として北海道民が安心して暮らしていける社会を作りたいという目標を持つ。
「日本の金融業界を変革する」という大きな目標に惹かれてJapan Asset Managementに入社。 現在は退職世代のライフプランを担当することも多く、20代から70代と多岐にわたる相談を受けている。 将来は生まれ育った北海道にJapan Asset Managementの支店を開設し、支店長として北海道民が安心して暮らしていける社会を作りたいという目標を持つ。
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亀田 誠治 Seiji Kameda
プライベートコンサルティング部
明治大学政治経済学部政治学科卒。
4年間、不動産取引などの事業も展開する東証一部上場企業にて会計経理や施工事務に従事。人々の生活に欠かせない物造りを通して人々の生活を豊かにする仕事にやりがいを感じつつも、このまま流れるように年を重ねることに疑問を感じ始め、営業力をつける事を目標に転職を決意。 「未経験でも最短で成長できる環境」に魅力を感じ、新卒二期生としてJapanAssetManagementに入社。
4年間、不動産取引などの事業も展開する東証一部上場企業にて会計経理や施工事務に従事。人々の生活に欠かせない物造りを通して人々の生活を豊かにする仕事にやりがいを感じつつも、このまま流れるように年を重ねることに疑問を感じ始め、営業力をつける事を目標に転職を決意。 「未経験でも最短で成長できる環境」に魅力を感じ、新卒二期生としてJapanAssetManagementに入社。
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森田 渓介 Morita Keisuke
プライベートコンサルティング部
マネージャー
マネージャー
元みずほ証券株式会社。
新卒でみずほ証券に入社し、高松支店で富裕層の方々の資産運用に従事。よりお客様に寄り添ったアドバイザーになるためにIFAを目指し、 Japan Asset Management に入社。入社後は、持ち前の誠実さからお客様の信頼を集めており、 社内では上期MVPを受賞。現在はプライベートコンサルティング部マネージャーとして、営業活動の傍ら、社内のアドバイザーの育成にも取り組む。
新卒でみずほ証券に入社し、高松支店で富裕層の方々の資産運用に従事。よりお客様に寄り添ったアドバイザーになるためにIFAを目指し、 Japan Asset Management に入社。入社後は、持ち前の誠実さからお客様の信頼を集めており、 社内では上期MVPを受賞。現在はプライベートコンサルティング部マネージャーとして、営業活動の傍ら、社内のアドバイザーの育成にも取り組む。
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臼井 健雄 Takeo Usui
プライベートコンサルティング部
日本大学国際関係学部卒業。
幼少期から野球に打ち込み、高校時代は甲子園出場を果たす。プロ野球選手となった同級生から資産管理について相談を受けたことをきっかけに、 「プロスポーツ選手のお金の相談相手になりたい」という想いを持つようになり、Japan Asset Managementに入社。 入社後は特に経営者の新規開拓営業で優れた実績を挙げ、新規開拓営業において創業以来過去最高の成果を挙げ新人王に輝く。
幼少期から野球に打ち込み、高校時代は甲子園出場を果たす。プロ野球選手となった同級生から資産管理について相談を受けたことをきっかけに、 「プロスポーツ選手のお金の相談相手になりたい」という想いを持つようになり、Japan Asset Managementに入社。 入社後は特に経営者の新規開拓営業で優れた実績を挙げ、新規開拓営業において創業以来過去最高の成果を挙げ新人王に輝く。
![](/images/pages/foreign_bond_consulting/05_nakayama.png)
中山 智隆 Tomotaka Nakayama
プライベートコンサルティング部
小樽商科大学商学部商学科卒業。北海道出身。
「日本の金融業界を変革する」という大きな目標に惹かれてJapan Asset Managementに入社。 現在は退職世代のライフプランを担当することも多く、20代から70代と多岐にわたる相談を受けている。 将来は生まれ育った北海道にJapan Asset Managementの支店を開設し、支店長として北海道民が安心して暮らしていける社会を作りたいという目標を持つ。
「日本の金融業界を変革する」という大きな目標に惹かれてJapan Asset Managementに入社。 現在は退職世代のライフプランを担当することも多く、20代から70代と多岐にわたる相談を受けている。 将来は生まれ育った北海道にJapan Asset Managementの支店を開設し、支店長として北海道民が安心して暮らしていける社会を作りたいという目標を持つ。
![](/images/pages/foreign_bond_consulting/06_kameda.png)
亀田 誠治 Seiji Kameda
プライベートコンサルティング部
明治大学政治経済学部政治学科卒。
4年間、不動産取引などの事業も展開する東証一部上場企業にて会計経理や施工事務に従事。人々の生活に欠かせない物造りを通して人々の生活を豊かにする仕事にやりがいを感じつつも、このまま流れるように年を重ねることに疑問を感じ始め、営業力をつける事を目標に転職を決意。 「未経験でも最短で成長できる環境」に魅力を感じ、新卒二期生としてJapanAssetManagementに入社。 証券外務員一種保有。
4年間、不動産取引などの事業も展開する東証一部上場企業にて会計経理や施工事務に従事。人々の生活に欠かせない物造りを通して人々の生活を豊かにする仕事にやりがいを感じつつも、このまま流れるように年を重ねることに疑問を感じ始め、営業力をつける事を目標に転職を決意。 「未経験でも最短で成長できる環境」に魅力を感じ、新卒二期生としてJapanAssetManagementに入社。 証券外務員一種保有。
退職金の効果的な受取方法や運用方法、キャッシュフローシミュレーションなど
退職金にまつわるご相談実績多数!
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ご相談の流れ
1
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相談申し込み
相談のお申し込みは、WEBサイトの申し込みフォームまたはお電話で承ります。
WEBでのお申し込み
24時間受付中
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プライベートコンサルティング部
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土日祝日は休業
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担当者より連絡させていただきます(通常2営業日以内)。
2営業日を過ぎても弊社から連絡がない場合は、改めて相談の申し込みをいただくか、
contact@japan-am.infoまでご連絡ください。
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初回面談(ヒアリング)
無料
対面でのご相談はもちろん、WEBでのご相談も承ります。
現在気になっていることを伺いながら、現状の資産状況などを確認させていただきます。
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現状分析・ご提案
無料
初回面談で伺った資産状況分析した内容を基に、お客様の現状をコンサルタントがご説明します。
また、現状の課題や課題を解消するための解決策もご提案いたします。
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ご成約・
アフターフォロー
無料
現状の課題の解決策としてご提案した商品については、購入の手続きまで弊社でサポートいたします(※)。
また「生涯担当制」により、二世代三世代にわたって担当させて頂くことを目指しています。
※弊社の提携会社にご紹介させていただくケースもございます。詳細はコンサルタントに確認ください
よくある
ご質問
ご質問
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相談は土日祝日も可能ですか?
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お客様のご都合に合わせた時間帯でご相談をお受けすることができます。ご相談には予約が 必要ですので、弊社までお問い合わせください。
お客様のご都合に合わせた時間帯でご相談をお受けすることができます。ご相談には予約が 必要ですので、弊社までお問い合わせください。
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面談時間はどのくらい必要ですか?
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およそ1時間〜1時間半程度のお時間を頂いております。
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お客様のご要望に合わせてご選択頂けます。
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